התכנון הפיננסי משלב בתוכו בדיקה מקיפה ראשונית וזה בנוסף לטיפול מתמשך במשפחה ועל כאן אפשרנו ללקוח להנות משני העולמות ושילוב שלהם.
שכר טירחה בלבד – תשלום מוסכם מהלקוח ללא קבלת כל תגמול מכל גורם אחר.
הכנסה מבתי ההשקעות וחברות הביטוח – קבלת מלוא התגמול מגופים בהם מנוהלים נכסי הלקוח.
שכר טרחה בניכוי עמלה – תגמול מהלקוח ממנו יקוזז (ככול ובמדיה ויתקבל) תגמול שיתקבל מהגופים בהם מנוהלים נכסי הלקוח.