שוורץ CFP - מנכ"ל ומייסד חברת פידלטי תכנון פיננסי.
בוגר תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה מטעם האוניברסיטה הפתוחה. בעל רישיון פנסיוני משנת 2009, רישיון מנהל השקעות(מותלה) ורישיון מתכנן פיננסי בינלאומי . מומחה בתכנון פרישה וליווי לקוחות בגיל השלישי.
איתי מוסן- לוי- סמנכ"ל וממיסדי חברת פידלטי תכנון פיננסי
בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מטעם מכללת לנדבר. בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. עבד שנים רבות בתפקיד בכיר במסגרת הבנקאות הפרטית של בנק הפועלים. מומחה לתכנון פיננסי לגיל השלישי
סהר יוסף –
מומחה פרישה ומיסוי לגיל השלישי
בוגר תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מטעם המרכז ללימודים אקדמאים. בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. מחזיק בהסמכה גבוהה בתכנון פרישה עם התמחות בגיל השלישי. מומחה לתכנון פיננסי ותכנון פרישה תחת הדגשת עיקרי חוקי המס השונים והתנהלות למול הרשויות השונות
מרק שולמן-
מתכנן פנסיוני ופיננסי בכיר
בוגר תואר ראשון לניהול וביטוח מטעם מכללת נתניה. תיפקד בתור משווק בכיר במספר חברות ביטוח מחזיק ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. מומחה לניהול סיכוני פרט ותכנון פיננסי לגיל השני (בני 45-65).
Previous
Next