Fidelity מנהלת כמיליארד ₪ בהון לקוחות ומעניקה את שירותיה למגוון לקוחות איכותיים ובכלל זה, עובדים בפועל וגמלאים: רופאים – מנתחים, טייסים, מנהלים בכירים בתעשייה ובהייטק, בעלי חברות פרטיות ולקוחות פרמיום נוספים.
Fidelity היא חברה המתמחה בתכנון פיננסי בקטגוריה של Small Family Office ומעניקה שירות אישי ופרטני המותאם לכל לקוח בנפרד. החברה פועלת ברישיון תכנון פיננסי מאיגוד המתכננים הפיננסי הבינ"ל (UFPI) וכן רישיון בשווק פנסיוני של משרד האוצר.
למנהלי החברה ניסיון קודם כשכירים בבנקים ובבתי השקעות. ניסיון זה מאפשר היכרות מעמיקה עם המערכות השונות בגופים הללו, וכפועל יוצא, שליטה ובקרה אופטימאליים על ההון של הלקוח. אנו מלווים את המשפחה, בוחנים בראיה הוליסטית את מכלול נכסיה, ובוחרים יחד, את אסטרטגיית ההשקעה המתאימה ביותר, לכל נקודת זמן.