ניהול תיק השקעות באמצעות מנהל תיקים מתאים לכל מי שמעוניין להשקיע בשוק ההון הישראלי והבינלאומי, שעיסוקם אינו מותיר להם די פנאי למעקב אחר ההתפתחויות בשווקים ולכל מי שמחפש אחר גוף אמין ומקצועי שיטפל בכספם באופן הטוב ביותר.
ניהול תיקי השקעות מתאפיין ביחס אישי, ליווי צמוד ותיק השקעות שנתפר במיוחד לצורכי הלקוח, לכן התהליך הראשוני להשקעה נכונה הוא בחירת בית ההשקעות המתאים ביותר לאופי ההשקעה של הלקוח ובחירת מנהל תיק ההשקעות האישי.
לטובת ניהול תיק השקעות, לא נדרשים להעביר את הכסף לחברת ניהול תיקים והחברה אינה יכולה למשוך כספים מחשבון ניירות הערך שלך. מנהל התיקים מקבל מכם יפוי כוח מלא – בבחינת אישור גורף – לביצוע פעולות קניה ומכירה בחשבונכם (המתנהל בבנק).
בליווי "Fidelity" נגדיר את מטרת ההשקעה, נתאים יחד איתך את רמת הסיכון הנכונה עבורך, נבחן את הפוטנציאל בכל אחד מבתי ההשקעות כל זאת על מנת לתת לך שקט נפשי ובטחון פיננסי.